Doradztwo Inwestycyjne Smart

Doradztwo Inwestycyjne Smart jest rozwiązaniem dla Klientów, którzy mają pomysł na swój portfel inwestycyjny, oczekują wsparcia w zakresie weryfikacji swojej koncepcji oraz potrzebują wiedzy na temat tego, na które fundusze w danej klasie zwrócić uwagę.

W modelu Doradztwa Inwestycyjnego Smart Klient dysponuje swobodą w procesie budowy portfela, który może składać się z aktywów w różnych walutach i klasach. Ocenie podlega całkowite ryzyko portfela oraz jakość dobranych funduszy, a parametry te aktualizowane są w czasie rzeczywistym wraz z doborem kolejnych funduszy.

Usługa doradztwa inwestycyjnego w DI Xelion – od czego zacząć?

Skontaktuj się z nami

Złóż wniosek o umowę zdalnego dostępu

Wypełnij ankietę MiFID

Podpisz umowę o świadczenie przez DI Xelion usług maklerskich w Pakiecie Rozszerzonym

Jak wygląda proces inwestycji Klienta w Doradztwie Inwestycyjnym Smart?

Jakim jestem inwestorem?
Czy moja sytuacja finansowa i wiedza pozwalają na podejmowanie ryzyka?
Jakie są moje oczekiwania?
Jaki jest mój bazowy profil ryzyka?

Jaki ma być mój portfel inwestycyjny (waluta, wartość, cel, horyzont czasu)?
Jakie ryzyko akceptuję dla tego portfela?

Jakie fundusze powinny znaleźć się w moim portfelu?
Jakie kwoty ulokować w poszczególnych funduszach?
Jakich transakcji powinienem dokonać?

One-click-order - innowacyjna funkcjonalność pozwalająca na złożenie pakietu zleceń za pomocą jednego kliknięcia.

Dlaczego warto skorzystać z usługi Doradztwa Inwestycyjnego Smart?

Model doboru funduszy	Comiesięczny ranking funduszy – Zespół Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego czuwa nad działaniem zaawansowanego modelu oceny i rankingowania funduszy. Dzięki temu Klient otrzymuje konkretną odpowiedź, jakie fundusze są preferowane w danym segmencie rynku w konkretnym czasie. Przegląd szerokiej oferty – Model doboru funduszy uwzględnia szeroką ofertę funduszy otwartych i funduszy zagranicznych DI Xelion. Mechanizm oparty na połączeniu metod ilościowych i jakościowych sprawia, że zwiększamy prawdopodobieństwo wyboru funduszy z potencjałem zysku.

Rekomendacja inwestycyjna	Indywidualna rekomendacja powstaje w oparciu o oczekiwania i predyspozycje inwestycyjne Klienta i stanowi odpowiedź na pytania: *Które wybrać fundusze w ramach dostępnych segmentów rynkowych?* *Czy skład portfela spełnia kryteria jakościowe i ryzyka?* *Czy mój portfel jest dla mnie odpowiedni?*

Brak minimalnej kwoty inwestycji	Z usługi Doradztwa Inwestycyjnego Smart może skorzystać każdy, bez względu na wysokość planowanej inwestycji.

Kontrola jakości oraz poziomu ryzyka portfela	Klient posiada swobodę ustalania struktury portfela oraz funduszy wschodzących w jego skład. Zastosowane w usłudze mechanizmy stale weryfikują odpowiedniość budowanego portfela zarówno pod kątem ryzyka, jak i jego jakości.

Zlecenia koszykowe	Zautomatyzowany system składania zleceń w celu dostosowania portfela do struktury wskazanej w rekomendacji inwestycyjnej. Funkcjonalność ta pozwala na automatyczną przebudowę portfela do struktury wskazanej w rekomendacji inwestycyjnej. System samodzielnie przygotowuje pakiet zleceń niezbędnych do realizacji rekomendacji.

Opłaty	Brak opłat za świadczenie usługi Doradztwa Inwestycyjnego Smart

Masz pytania dotyczące usługi?

Zadzwoń na infolinię DI Xelion:		Skontaktuj się z Punktem Obsługi Klienta lub jego Filią:
+48 22 565 49 49 (w godz. 8:00-18:00)		https://www.xelion.pl/placowki
* każdorazowo koszt połączenia wg stawek operatora

Dokumenty regulujące Usługę Doradztwa Inwestycyjnego Smart

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. (Rozporządzenie) w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, informuje, że na dzień przekazania niniejszej informacji nie bierze pod uwagę niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

Niemniej, z uwagi na istotność kwestii jaką jest zrównoważony rozwój, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. nie wyklucza rozpoczęcia uwzględniania tych czynników w niedalekiej przyszłości, po dokonaniu stosownych analiz posiadanych w tym zakresie danych dotyczących instrumentów finansowych objętych usługą doradztwa inwestycyjnego, tak aby uwzględniając najlepiej pojęty interes klienta i obowiązek działania w sposób rzetelny, dokonać oceny tych danych i uwzględnić je w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

Ponadto Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. będzie również dostosowywać swoje podejście w zakresie uwzględniania tych czynników w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w momencie opracowania regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w art. 4 ust. 6 Rozporządzenia.