Oczekujesz wsparcia profesjonalistów w znalezieniu odpowiedzi na pytanie „w które fundusze inwestować?”. W DI Xelion masz możliwość skorzystania z dwóch modeli usługi doradztwa inwestycyjnego, w zależności od Twoich potrzeb. Każdy z nich oparty jest na autorskich modelach i rozwiązaniach i bazuje na funduszach inwestycyjnych dostępnych w ofercie DI Xelion.
Rodzaje doradztwa inwestycyjnego w DI Xelion
| Doradztwo Inwestycyjne Smart |
Jest rozwiązaniem wyłącznie dla Klienta, który chciałby samodzielnie zbudować portfel i oczekuje wsparcia w zakresie weryfikacji swojej koncepcji portfela oraz potrzebuje wiedzy na temat tego, na które fundusze w danej klasie zwrócić uwagę. Doradztwo Inwestycyjne Smart odpowiada na pytania Klienta: Które wybrać fundusze w ramach dostępnych segmentów rynkowych? Czy skład portfela spełnia kryteria jakościowe i ryzyka? W tym modelu Klient spośród instrumentów finansowych dla których jest w grupie docelowej, dokonuje samodzielnego wyboru instrumentów do portfela w segmencie rynkowym, którym jest zainteresowany. |
| Doradztwo Inwestycyjne Prestige |
Jest doradztwem portfelowym, dzięki czemu Rekomendacja inwestycyjna zawiera jednoznaczną propozycję dotyczącą struktury oraz składu rekomendowanego portfela. Doradztwo Inwestycyjne Prestige jest efektem działania autorskich algorytmów Xelion, które zapewniają kompatybilność modelu alokacji aktywów z modelem doboru funduszy, a w jej efekcie Klient uzyskuje kompletną odpowiedź na pytanie „w co i jak inwestować” w danym czasie, wyrażoną w indywidualnej, skrojonej na miarę rekomendacji inwestycyjnej. |
 |
Szczegółowe informacje o wybranej usłudze znajdziesz na: |
 |
 |
Dlaczego doradztwo inwestycyjne w DI Xelion?
 |
 |
 |
||
| rekomendacje dostosowane do potrzeb Klienta | pakiet zleceń dostępnych za pomocą jednego kliknięcia (tzw. zlecenia koszykowe) |
bieżąca kontrola inwestycji w portfelu Klienta | ||
 |
 |
 |
||
| dostęp do rankingu funduszy opartego na ocenie ilościowej i jakościowej | korzystny dla Klienta model opłat | rekomendacje wydawane przez doświadczonych ekspertów |
Autor rekomendacji:
|
|
Kamil Cisowski Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych oraz tytuł CFA.
|
 |
Masz pytania dotyczące usługi? |
|
Zadzwoń na infolinię DI Xelion: |
Skontaktuj się z Punktem Obsługi Klienta lub jego Filią: |
|
| +48 22 565 49 49 (w godz. 8:00-18:00) |
https://www.xelion.pl/placowki | |
| * każdorazowo koszt połączenia wg stawek operatora |
 |
Dokumenty: |
- Regulaminie Świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.
- Taryfa opłat i prowizji dla podmiotów z tytułu usług świadczonych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.
- Taryfa opłat i prowizji dla osób fizycznych z tytułu usług maklerskich i innych usług świadczonych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.
Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. (Rozporządzenie) w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, informuje, że na dzień przekazania niniejszej informacji nie bierze pod uwagę niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.
Niemniej, z uwagi na istotność kwestii jaką jest zrównoważony rozwój, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. nie wyklucza rozpoczęcia uwzględniania tych czynników w niedalekiej przyszłości, po dokonaniu stosownych analiz posiadanych w tym zakresie danych dotyczących instrumentów finansowych objętych usługą doradztwa inwestycyjnego, tak aby uwzględniając najlepiej pojęty interes klienta i obowiązek działania w sposób rzetelny, dokonać oceny tych danych i uwzględnić je w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.
Ponadto Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. będzie również dostosowywać swoje podejście w zakresie uwzględniania tych czynników w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w momencie opracowania regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w art. 4 ust. 6 Rozporządzenia.